第一章智能算力基本情况概述 6
一、智能算力定义 6
二、算力发展历程 7
第二章智能算力发展意义 9
一、智能算力助力数字经济高速发展 9
二、智能算力赋能人工智能技术加速突破 11
第三章智能算力发展现状分析 19
一、智能算力市场规模 19
二、智能算力相关政策 21
三、智能算力租赁市场现状 24
第四章智能算力产业链核心环节分析 28
一、产业链图谱 28
二、上游核心环节 28
1、AI芯片 28
（1）市场现状 28
（2）竞争格局 32
2、AI服务器 35
（1）市场现状 35
（2）竞争格局 38
3、交换机 40
（1）IB交换机 40
（2）以太网交换机 41
4、光模块 45
三、下游应用场景 47
1、智能驾驶 47
2、机器人 49
3、元宇宙 50
第五章智算中心建设现状分析 52
一、总体框架 52
1、技术框架 52
2、功能定位 53
二、项目建设分布 54
三、项目建设运营模式 56
1、建设模式 56
2、运营模式 57
四、各主体项目建设情况 58
1、政府及国有企业 58
2、运营商 59
3、科技企业 61
第六章智能算力产业投资机会分析 63
一、市场规模预测 63
二、产业投资机会 64
1、国产替代需求为产业链本土企业带来更多发展机遇 64
2、液冷产业链增长空间广阔 65
第七章智能算力未来发展趋势分析 67
一、智能算力发展存在的挑战 67
1、算力“荒”问题仍存，算力灵活调度受限 67
2、AI算力需求爆炸式增长，能耗与碳排放挑战日益突出 67
3、数据量及算法复杂度增加，运行所需要时间和内存资源不断攀升 67
二、智能算力未来发展趋势 68
1、一体化成为智算主流服务模式，实现算力、数据和算法的高效协同 68
2、边缘算力作用不断凸显，有望成为AI算力发展 68
3、AI算力生产绿色化已是大势所趋，筑牢AI绿色发展底座 69
图表目录
图表 1：算力分类 6
图表 2：智能算力的特点 7
图表 3：算力发展历程 8
图表 4：2017-2024年中国数字经济规模 10
图表 5：2022-2024中国数据生产总量 11
图表 6：2021-2024年全球人工智能IT支出 15
图表 7：2020-2024年中国人工智能核心产业规模 16
图表 8：2023年中国人工智能行业应用渗透度 16
图表 9：国内外部分企业发布大模型参数 17
图表 10：2020-2024年全球智能算力规模 19
图表 11：2021-2024年中国智能算力规模 20
图表 12：智能算力下游应用分布 21
图表 13：近期中央层面智能算力行业相关政策 22
图表 14：近期地方层面智能算力行业相关政策 23
图表 15：算力租赁商业模式 25
图表 16：近期部分“跨界”布局算力租赁领域动态 26
图表 17：智能算力产业链重要环节 28
图表 18：主流AI芯片优缺点 29
图表 19：2022-2025年全球AI芯片收入 30
图表 20：2021-2024年中国AI芯片市场规模 31
图表 21：2023年中国AI芯片不同类型市场占比 32
图表 22：2023年中国AI芯片市场格局 33
图表 23：2019-2024年全球及中国AI服务器市场规模 36
图表 24：训练型服务器VS推理型服务器对比 36
图表 25：024-2030年中国市场训练型与推理型AI服务器占比预测 37
图表 26：2023年中国AI服务器市场结构 38
图表 27：2023年中国AI服务器CR3市占率 39
图表 28：重点AI服务器性能 39
图表 29：两种网络架构对比 40
图表 30：2019-2024年全球以太网交换机收入 43
图表 31：2023年全球以太网交换机市场收入格局 44
图表 32：2023年全球以太网交换机企业格局 45
图表 33：2021-2024年中国L2级辅助驾驶乘用车渗透率 48
图表 34：2017-2024年全球及中国机器人市场规模 49
图表 35：2020-2024年中国元宇宙产业规模 51
图表 36：智能计算中心总体架构 53
图表 37：中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布（截至2024年3月） 55
图表 38：2023-2024年部分政府智算中心建设情况 58
图表 39：2024年三大运营商部分智能中心建成运营情况 60
图表 40：近几年科技企业智算中心部分建设动态 61
图表 41：2023-2030年全球AI计算市场规模预测 63
图表 42：2023-2030年中国智能算力规模预测 64
图表 43：2024年中国AI芯片领域部分投融资事件 65
图表 44：2024-2030年中国液冷数据中心市场规模预测 66
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